维度

评价参考标准

综合实力

1.成立时间

在中国境内依法设立，合法存续5年以上或核心团队中至少有3名成员具备5年以上私募股权投资行业从业经验。已在相关监管部门或行业自律组织登记备案，且最近3年不存在重大违法违规行为。

2.实收资本

实缴注册资本不低于人民币1000万元。

3.软硬件设施

有固定营业场所及其业务相适应的软硬件设施。

4.资源导入、整合能力

拥有稳定的募资来源与丰富的产业资源、项目资源，拥有广泛而稳定的项目开发渠道，独立获取项目能力，能通过资源整合、协调、业务融合等实现政府、市场各方资源进行有效配置和导入。

5.LP维护能力

能较好维护LP关系，实现与LP的良性共赢。

6.品牌影响力

行业内有影响力，尤其在专注的某一投资领域或投资策略上具有较强的行业地位和良好口碑，同行认可度较强。

投资能力

1.投资经验

具有丰富的投资管理经验，累计管理基金数量5支及以上，累计管理规模30亿元以上。

2.投资业绩

具有良好的投资业绩，过往所管理的基金平均加权IRR达到15%以上，且能提供国内5个及以上成功案例，其中3个需IPO案例。成功案例标准为：（1）近5年内退出，项目年平均收益率（单利）达到30%；（2）未退出项目有公允价值的，按最新公允价值计算，年平均收益率（单利）100%以上；（3）未退出项目无公允价值的，项目最近3年主营业务收入年平均增长率达到50%或公司扣非净利润年平均增长率达到20%。

3.团队品行与稳定性

团队核心成员稳定、诚信。各团队成员之间互补性强，有较为稳定的合作基础；核心高管较为稳定，原则上三年内无离职，核心高管指合伙人、风控负责人、财务负责人。

4.投资研究体系

已经建立成熟的投资研究体系，拥有较强的尽职调查能力和分析能力。

5.投资策略

过往已形成较为成熟的投资策略，对于未来宏观经济环境、产业发展趋势、技术水平和商业模式等有清晰的判断，对于基金运作过程中的项目开拓储备、项目投资行业和阶段、区域布局、项目投资规模和节奏有清晰的策略。

6.谈判能力

具有较强的项目投资谈判能力，能在自己专注的领域拥有自主定价能力和领投能力。

7.投后管理能力

具有较强的产业资本合作资源，拥有为企业提供产业链上下游赋能、投融资、市场开拓、企业管理等多维度的服务能力，能持续为被投企业提供产业强链补链、创业辅导、管理咨询等赋能。

8.项目退出能力

具有稳定的企业上市、并购、回购等退出渠道。

管理能力

1.制度流程建设

拥有健全的投资管理和风险控制流程，法人治理结构完善。

2.决策机制

拥有规范、高效、科学严谨的项目遴选机制、决策机制。

3.激励约束机制

拥有权责对等、可兑现的激励约束机制，能有效激励约束团队成员。

协同能力

1.价值观

认同浙江省金融控股有限公司的战略和价值观，与省金控公司各业务板块能形成良好协同、相互促进

2.成功经验

具有与国资良好的合作经验，认同国资管理相关要求和文化，过往至少有1次与国资合作的成功经验。

3.默契度

拟派出团队在投资管理能力、过往国资合作经验等方面均具有较高契合度。